top of page

Bureau de la famille

Les family offices privés (SFO) et Multi Family (MFO) sont confrontés à des défis en développant de nombreuses fonctions au service de son client avec une approche holistique de la gestion du patrimoine familial.

Selon la Family Wealth Alliance, une organisation de recherche et de conseil basée à Chicago pour les family offices, les dix fonctions les plus souvent assurées par un family office sont: 1) Planification financière complète, 2) Gestion de portefeuille, 3) Back office / Reporting consolidé, 4) Transfert de succession et de patrimoine, 5) Planification, préparation et conformité fiscales, 6) Gestion des risques, 7) Services de fiduciaire, 8) Gestion de la vie, 9) Gouvernance familiale et éducation, et 10) Philanthropie. La clé d'un succès durable réside dans le portefeuille de base nucléaire associé aux initiatives stratégiques de la stratégie d'investissement. Une bonne politique d'investissement, cependant, n'est aussi bonne que si elle fonctionne pour les circonstances particulières d'un membre de la famille, ses besoins en liquidités et ses investissements spécifiques. Il est donc important de tester ces lignes directrices en utilisant divers outils analytiques et d'effectuer des vérifications approfondies et des recherches sur les investissements.

Selon Bessemer Trust, The Roundtable Notes, le deuxième domaine affectant la durabilité du family office concerne les stratégies d'investissement et la gestion des risques. (1) Selon Investorpedia, deux tendances affectant la gestion de fortune dans les family offices privés sont a) la rentabilité, un défi croissant pour les family offices, et b) les clients ultra-aisés exigent des services financiers hautement professionnels. (2)

La détention, la croissance, l'acquisition ou la vente d'un actif d'entreprise privée d'un family office privé peuvent inclure l'implication d'un membre de la famille dans la gestion, et / ou une sectorisation très stratégique pour s'aligner sur les valeurs du family office. Bien que peut-être pas sous la pression du temps que les portefeuilles de Private Equity peuvent être pour une excellente performance, le fait de disposer de l'outil d'amélioration de la performance Fortune 500 garantit que la société holding atteindra une valorisation maximale.

La direction du Private Family Office peut être frustrée d'avoir fait tout ce qu'elle sait et peut faire avec ses outils et de ne pas avoir les leviers pour l'ascenseur nécessaire; l'entreprise est peut-être en train de caler ou de frapper un limiteur.

Nous comprenons les services holistiques et basés sur les valeurs du Private Family Office, associés à leur demande de résultats excellents et parfaits, de performances et de gains en capitaux propres.

Nous fournissons les moteurs de l'EBITDA du Fortune 500 pour stimuler une augmentation exponentielle des fonds propres que la direction n'a pas encore pleinement déployée ou suffisamment bien déployée.

Nous fournissons aux Private Family Offices l'outil "Equity Lift Scorecard" facile à utiliser, confidentiel, sans frais et à auto-qualification. Fournissez uniquement les détails de base et Equity Growth International fournira une notation préliminaire pour révéler si les statistiques générales peuvent répondre au remède d'amélioration de la performance EGI Fortune 500.

(1) Bessemer Trust, LES NOTES DE LA TABLE RONDE, supra note 19 aux p. 1-2.

(2) Les 3 principales tendances affectant la gestion privée de patrimoine, par Richard Wilson, Investorpedia

Inscrivez-vous ou connectez-vous à l'espace membre pour l'évaluation et l'orientation, et accédez au portail privé

bottom of page